深夜大爆发！中国资产，直线猛拉
晚间，中概股再度猛涨。
北京时间28日深夜，美国三大指数集体高开。
纳斯达克中国金龙指数表现强势，开盘后就直线拉升。
多只中概股大涨。
A50指数期货也直线拉升。
中国资产被密集上调目标价
据券商中国报道，根据多家外资机构最新发布的研究报告，腾讯控股、美团、京东集团、哔哩哔哩、长城汽车、中石油、拼多多等上市公司的目标价，被密集上调。
其中，野村证券的分析师在一份研报中表示，受国内和海外市场推动，腾讯第三季度网络游戏收入同比增幅可能加速至13%。得益于夏季表现尤为强劲的《地下城与勇士》手游，腾讯在中国市场的网络游戏收入注射了强心剂。
野村证券预计腾讯控股第三季总营收按年增加8%，与市场预测一致；预计腾讯控股第三季非国际会计准则净利润按年增加23%，比市场预测高出3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，预计腾讯控股第三季度毛利率可能按年改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。野村分别上调对腾讯控股2024和2025财年非国际会计准则净利润预测5%和3%，目标价由478港元升至500港元，维持“买入”评级。
野村证券还大幅上调了美团的目标价，将后者的目标股价从151港元上调至224港元，维持“买入”评级。此次评级调整基于美团强劲的盈利前景，主要得益于外卖服务和到店业务竞争环境的优化，以及配送员队伍的充足有效缓解了配送成本上升的压力。
野村证券预计，美团第三季度收入同比增长20%，与市场预期一致；非通用会计准则下的净利润更是实现了111%的同比增长，超出市场预期3个百分点，显示出公司核心业务盈利能力的显著提升。
美银证券同时上调了京东集团和哔哩哔哩的港股目标价。该投行预计，京东集团第三季度收入将同比增长4.9%，达到2600亿元人民币，符合市场预期。其中，直接销售收入预计同比增长4.1%；非通用会计准则下的净利润预计同比增长12%，达到119亿元人民币，超出市场预期5%。
美银证券预测，京东集团第四季度的收入将同比增长6%，非通用会计准则下的净利润将达到80亿元人民币，并指出，该公司会在第四季度的促销活动中积极投资，以便在这波核心类别的消费需求激增中尽力扩大其市占率。美银证券将京东集团H股目标价由145港元上调至173港元，重申“买入”评级。
另外，美银证券将哔哩哔哩目标价由147港元上调至176港元，重申“买入”评级。预期哔哩哔哩将于11月中旬披露第三季度业绩，估计第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。
里昂上调了长城汽车目标价。里昂发表研究报告指出，长城汽车全球化加速，海外销售保持高增长，扩张已初见成效，目标是在明年达到58万的出口销售量。而在国内市场，长城汽车已开始新的车型周期，应可支持进一步的增长。里昂将长城汽车目标价由14.2港元上调至17港元，重申“跑赢大市”评级。
花旗将中石油H股目标价从7.5港元上调至8港元，维持“买入”评级。花旗发表报告称，在油价转弱下，中石油具韧性天然气业务将能支持派息，认为市场尚未完全反映集团减少依赖石油收益的情况，预计天然气的息税前盈利贡献占比将从去年的约41%上升至2024年至2026年的约60%。随着集团能产生强劲的自由现金流，未来派息比率有潜在上升空间。
麦格理将拼多多美股目标价由224美元微升至227美元，并重申“跑赢大市”评级，这一决策基于对拼多多的Temu业务快速增长的乐观预期，预计到2025年，Temu的收入贡献将占据集团总收入的一半。麦格理指出，在当前地缘政治不确定性加剧的背景下，麦格理认为HCM（高端消费市场）将成为拼多多重要的增长支柱，未来有望带来显著的盈利增长潜力。同时，稳定的国内电子商务市场格局预计将支持拼多多在线营销服务的核心广告收入和现金流的健康增长。
多家A股公司“翻倍式”增长
事实上，白天A股就表现强势，其中，主板市场走强，上证指数、深证成指均小幅上涨，成长股出现调整，创业板指、科创50指数微幅飘绿。成交放大至逾1.9万亿元。单日近300股涨停。
据证券时报报道，在10月28日晚披露三季报的上市公司中，截至记者发稿，已有103家公司前三季度归属母公司的净利润同比增长超100%。其中，沪光股份、扬电科技、克明食品3家公司前三季度业绩增长超10倍。
10月28日晚，沪光股份发布的2024年三季报显示，公司前三季度营业收入为55.32亿元，同比增长133.71%；归母净利润为4.38亿元，同比增长2030.18%。
扬电科技的三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入8.93亿元，同比增长193.16%；归属于上市公司股东的净利润5360.14万元，同比增长1829.06%。对于业绩增长的原因，公司表示，与去年同期相比，公司订单增加，营业收入增加。
克明食品的三季报显示，公司2024年前三季度共实现营业收入约34.75亿元，同比下降11.6%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增长1276.84%。
还有部分上市公司前三季度业绩同样实现强劲增长。
国航远洋的三季报显示，前三季度实现营业收入6.8亿元，同比增长1.47%；归属于母公司所有者的净利润8185.54万元，同比增长954.45%。
四季度A股盈利有望改善
今年三季度经济增长斜率进一步放缓，部分上市公司业绩可能承压。不过，随着稳经济政策加码，不少机构预计四季度A股盈利有望改善。
招商证券认为，三季度经济数据的承压和9月份的边际改善，一方面意味着实现全年经济增长目标仍然需要政策持续发力，同时外需的边际走弱也意味着需要更多内需消费、投资等发力；另一方面，如果后续政策效果持续显现，三季度可能是全年盈利的低点，四季度A股盈利有望逐渐改善。
财信证券表示，第四季度，A股市场机会大于风险，预计指数震荡中枢逐步上移，可增加对股票资产配置，把握行业轮动机会：
（1）科技成长方向。目前正值新一轮技术革命的发轫期，以半导体、人工智能为代表的新科技将迎来快速发展期。
（2）受益降息的估值弹性品种，例如创新药、贵金属板块的黄金和白银。
（3）顺周期板块。目前市场对经济增速边际改善的预期升温，顺周期方向的地产产业链及消费板块仍有一定机会。
（4）以券商为代表的金融板块。受益于市值管理及并购重组市场改革的利好政策落地，预计券商仍有反复活跃的机会。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
SFC
本期编辑 黎雨桐
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